Молодой художник Tawfiq отлично понимая что его жизнь в городе вот-вот требует возвращения в родные места решает просто приехать к отцу недавно вышедшему из тюрьмы после тридцати лет и страдающему от неизлечимой болезни видимо надеясь таким образом хоть немного провести время вместе и выполнить его последние три желания. Вот только указанный парень не отличающийся особым желанием копаться в прошлом довольно быстро осознаёт что эти желания ведут их в путешествие по сердцу Теренггану где отец Awang явно хочет передать уроки любви и прощения вынуждая сына столкнуться с эмоциями которые он давно похоронил. Не без труда балансируя между семейными тайнами красивой природой и нарастающим горем Tawfiq всё глубже втягивается в эту трогательную историю где каждый день добавляет тепла и размышлений о жизни. Впрочем теперь этому сыну предстоит не только выполнить желания отца но и понять что настоящая связь не умирает с телом сохранив при этом хоть каплю той теплоты которая и делает их путешествие по-настоящему значимым даже в лице неизбежной потери.