Мошенник Цзя Ичжэн, мастер афер, прибывает в осажденный городок с планом обмануть командира местной обороны, выдавая себя за правительственного посланника. Однако его планы рушатся, когда коррумпированный мэр Се Цяньли, тайно сотрудничающий с японскими оккупантами, ошибочно принимает афериста за настоящего комиссара, присланного для проверки. Цзя решает использовать эту ошибку в своих интересах, втягиваясь в опасную игру, полную абсурдных недоразумений и комичных ситуаций, где каждый участник пытается манипулировать другими. Но когда масштабы предательства мэра и жестокость японцев становятся очевидными, циничный мошенник оказывается перед непростым выбором: продолжить свою игру или встать на сторону сопротивления, превратив обман в акт патриотизма.